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2016年上半年SaaS HR 研究报告(第一部分宏观篇)

• 2016-07-11 13:16:43    来源:中国人力资源管理网 杨剑侠    点击:0

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   SaaS是Software-as-a-Service(软件即服务)的简称,是依托互联网云计算技术新型的软件应用模式。它是一种通过Internet提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购(所需的应用软件服务,变成在线托管、租赁使用、按需付费等全新方式。
        用户不用再购买软件,甚至不再需要硬件、建设机房、招聘IT技术人员,它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要,而改用向提供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动,且无需对软件进行维护,只需前期支付一次性的项目实施费和定期的软件租赁服务费,即可通过互联网享用信息系统,SAAS服务的最大特征在于统一性便捷性,全球员工通过互联网获取同一版本、统一界面的企业软件。所有数据资源均在后台服务器上运行,所以只要网络顺畅,无论在手机、IPAD还是高低端配置电脑,用户都能获取统一的操作体验。同时及时在线的数据更新和处理使得管理层可以第一时间获取最新信息,方便有效判断。所以非常符合移动互联时代企业管理的需求。SAAS服务商会全权管理和维护软件,定期在服务器端更新迭代,用户可以即刻享受新版本服务向,区别于传统软件的每次更新的下载、安装、调试等再次实施运维工作。客户提供互联网应用的同时,也提供软件的离线操作和本地数据存储,让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。
        无论大中小型企业用户,SaaS是最适合的技术应用模式,企业都可以从SaaS应用中获得收益。例如美国的知名 SaaS-HR厂商Workday 的很多客户是大中型企业,平均每客户的营业收入约70万美金,如在全球拥有16万员工的供应链公司Flextronics(伟创力)、Lenovo联想集团、HP(惠普)、Yahoo(雅虎) AVON(雅芳),中国知名SAAS -HR厂商理才网DayHR 的客户群包括大族激光、文思海辉、天威视讯等上市公司。

1SaaS发展历程

概念引入阶段(2001~2005):专注节约成本
        SaaS 的正式称谓来源于 2001 年 SIIA 的白皮书《战略背景:软件即服务》,1999年3月Salesforce公司成立, Netsuite、Successfactor 先后成立。
企业推广阶段(2005~2008):专注于整合商业解决方案
        伴随着 VMware、Citrix 等相关公司的发展,虚拟化、分布式计算等云计算所依赖的基础技术不断发展和完善,Amazon、Google 等美国互联网企业率先进行云计算相关技术与产品的研发,并开始推出相关业务,为云应用层的 SaaS 提供了优厚的基础设施。
快速发展阶段(2008~2010):
        各大公司需要花费重金购买昂贵的操作系统和软件,在经历金融危机后,对节省成本、提高效率的需求激增,因此提倡廉价、易用、以租代购的 SaaS 软件应用模式却迎来了机遇。根据 Gartner调研报告,2008 年企业级应用软件市场上的 SaaS 销售总额已经超过 64 亿美元,此骄人业绩与 2007 年 51 亿美元的销售收入同比增长了 27%。
广泛应用阶段(2010~):
       
IaaS 等云计算服务的安全性、可靠性得到了广泛认可与接纳,更灵活便捷 PaaS 云平台快速发展,再加上移动化、企业互联网转型等趋势为 SaaS 行业带来新的机会,进一步促进了 SaaS 模式的升级。尤其是 2013、2014 年前后,用户对 SaaS 有了清晰的认识并给予了高度认同。SaaS 软件正在快速替代传统软件,以 CRM 领域为例,其中最大的 SaaS 厂商 SalesForce 已经战胜传统软件厂商,成为该市场的领导者。而传统软件龙头企业如 SAP 和 Oracle 等也纷纷向云端转型,这些传统软件龙头的客户往往是大型企业。此时节约成本并不是他们转型云端的主要动力,调查显示他们的首要理由是提高业务灵活性和获得新技术。同时 SaaS 细分领域竞争也逐渐加剧,如 hubspot、Zendesk,GitHub,Slack,Docker……而一些 SaaS 公司正在向“平台转变”,如 Salesforce 和 Slack,支持第三方 SaaS 公司在平台上开发产品。

2美国SaaS进入成熟期,投资并购风生水起

        Gartner公司 发布报告称,全球公共云服务市场规模2016年有望达到 2040 亿美元;较 2015年 的 1750 亿美元增长 16.5%,,公共云服务市场将继续呈现出高速发展趋势。
        Gartner 公司预测在 2016年,IaaS 有望增长 38.4%;到2016年底,IaaS 市场规模有望达到 224 亿美元。云应用服务(SaaS)也有望实现年增长 20.3%,达到 377 亿美元。云管理和安全服务的增长率有望达到 24.7%。云应用基础架构服务(PaaS)也有望表现出强劲的发展势头,达到 21.1%的增长率。
        美国的SaaS行业产品服务最为成熟,市场规模也最大,在美国非上市SaaS公司数量超过200家,其中28个估值已经超过10亿美元,美股上市SaaS公司约有63家,覆盖细分领域众多,企业市值占比最高。
        企业用户对SaaS行业产品实施应用渐渐成为主流。美国 63家 SaaS 上市公司进行分析,可以发现 SaaS 行业收入的每年增长率远高于 GDP 增速,上市公司增速在 28%~30% 左右。
        目前美国的SaaS服务厂商覆包括CRM、 HR 、客户服务、财务会计等细分市场,其中不得不提Marc Benioff于1999年3月创立的Salesforce公司,2004年6月,该公司在纽约证券交易所成功上市,股票代号CRM,筹资1.1亿美元。在《福布斯》全球最具创新力企业排行榜上Salesforce名列首位,而且连续第四年稳居宝座。其按市值561.17亿美元(2016年6月7日市值)为龙头老大,美国上市的SaaS公司还包括Zendesk 、  Hubsoot 、 New  Relic、Hortonworks  Box 、 Netsuite、RightNow、Taleo 、SuccessFactor等约63家。美国SaaS市场较国内更具开放性,各垂直领域的SaaS公司互相开放接口,如 Mindbody 和 Lending club 合作推出小额贷款服务,Workday 与Salesforce 与SAP HCM的协同互联,Slack在前端和facebook、twitter对接,后端和dorpbox、Google drive、Trello、Github等成熟应用整合。
        美国近些年来SaaS市场投资并购非常活跃,SaaS已经成为美国资本市场估值最高、投资并购最活跃的行业。Salesforce公司的成功引领了管理软件的新时代,随着云计算和移动互联时代的到来,SaaS 服务作为一种新的IT商业模式开始颠覆传统管理软件市场。2011年12月,SAP以34亿美元收购了人才管理云服务商SuccessFactors。2012年2月,Oracle以19亿美元收购了SuccessFactors的竞争对手Taleo。2012年8月,IBM公司斥资13亿美元收购人力资源管理企业Kenexa, 2015年3月31日IBM披露计划拟收购Salesforce解决方案供应商中的超级明星Bluewolf,Recode报道称价格大约为2亿美元多一点。2015年4月Oracle甲骨文公司支付 6.63 亿美元净现金收购了位于伊利诺斯州为建筑行业提供协作工具的Textura,支付 5.32 亿美元净现金收OPower。
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3国内SaaS发展进入快速成长期

        国内企业在互联网的商业模式以及+互联网的趋势影响下,传统企业开始涉足网络营销,实施SEO、 SEM、产品微创新、电商平台建设运营等工作,国内to c开放平台模式已经白热化,to B端的企业服务也逐步向平台化发展,自2013年起“互联网思维”风行各行各业,SaaS企业服务平台作为企业移动互联化管理的起点,将帮助传统企业+互联网的转型升级,这些因素为SAAS在国内的快速发展提供了企业用户基础。
        另外国内云计算产业环境及生态开始逐渐成熟:IaaS 产业的高速发展、PaaS平台的成熟为上层的SAAS 应用提供了基础,中小企业采用更低成本和更快捷实施的SaaS 解决方案来降低企业管理经营成本,移动互联时代的广大中小企业的信息化需求带动SaaS 行业爆发。
        随着消费互联网市场逐渐饱和,各路资本开始大量涌入企业级软件服务市场。SaaS在2015年迎来了一个行业性的高潮,国内SaaS领域获投事件近百起,融资金额近40亿元,平均每月有3-5起千万级别的SaaS项目融资,其中理才网与2015年10月份获得软银中国和复星集团投资2亿人民币投资最为瞩目,理才网进入国内SaaS行业独角兽企业行列,软银中国合伙人周晔在谈到“打造下一个阿里巴巴”的远景时表示:”理才网的业务布局和平台规划可圈可点,生态圈建设的思路与阿里巴巴所走的路线极为相似,是未来角逐TO B 市场不可忽视的力量。“
        国内SAAS 产业空间巨大,据易观数据显示:美国To B 与To C 企业市值约1:1,中国仅为20:1,2015年中国企业级SaaS市场规模将达到199.3亿元,这是一个正经历着高速增长的市场。互联网巨头阿里巴巴则推出移动协同开发平台-阿里钉钉,2016年4月26日,阿里巴巴宣布旗下钉钉的企业客户数量已超过150万家,并将加速构建SaaS生态。腾讯则推出了企业微信1.0版叫板钉钉,两大巨头的鏖战引爆了企业级SaaS市场。
        2016年SaaS行业进入快速成长期,市场竞争越来越激烈,核心企业的竞争力不断增强,未来成长空间巨大,预计2016年,SaaS市场规模将超过300亿元人民币。中人网预测,2018年将出现一支独大的平台型综合类SAAS企业,在餐饮、医疗、交通、建筑、教育等垂直行业的SaaS也将出现领军企业。

表3:2015年SaaS行业融资统计表
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                 *中国人力资源管理网www.chinahrm.net根据公开资料整理
 
表4:中国SaaS行业各细分领域领军公司
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*中国人力资源管理网www.chinahrm.net根据公开资料整理
                                             (待续第二部分 美国厂商篇)

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